|
Lithium Americas Corp. cierra su primera oferta pública: obtiene U$S 45 millones para invertir en la exploración y desarrollo de las propiedades de litio y potasio en Argentina.
Las acciones se comercializan con el símbolo “LAC”.
Toronto, Canadá, 13 de mayo de 2010. Lithium Americas Corp. (“LAC” o la “Sociedad”) anuncia que ha cerrado la primera oferta pública previamente anunciada (la “Oferta”) de sus acciones ordinarias (las “Acciones Ordinarias”).
Las Acciones Ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo "LAC".
“Nuestras acciones en TSX marcan el logro de un suceso significativo en la evolución de Lithium Americas", declaró Waldo Perez, Presidente y CEO de LAC. “Estamos muy contentos con el progreso del proyecto al día de la fecha, y los fondos obtenidos a través de esta oferta permiten a la Sociedad continuar con la exploración y desarrollo de nuestros Salares Cauchari-Olaroz. La Sociedad quiere agradecer a sus inversores estratégicos, Mitsubishi Corporation y Magna International Inc. por su constante apoyo en el desarrollo de este apasionante proyecto."
LAC posee el 100 por ciento de participación en las Propiedades Cauchari-Olaroz, salares ubicados en La Puna, provincia de Jujuy, Argentina. La Puna, la región con la más prolífera reserva de salmuera con contenido de litio en el mundo, hospeda aproximadamente 84% de las reservas de salmueras a nivel global. La estimación de recursos in situ de 4,9 millones de toneladas de carbonato de litio indicados en el informe técnico de la Sociedad e inferidos con arreglo al 43-101, se compara de manera favorable con los más grandes depósitos de litio que se conocen en la actualidad.
Cuando le preguntan acerca de las iniciativas de LAC y el compromiso de Mitsubishi Corporation, Hiroshi Imagawa, Vicepresidente Senior de la Unidad de Negocio Automotriz, División Medio Ambiente & Aguas, de Mitsubishi Corporation, comenta: “El Proyecto Cauchari-Olaroz de LAC es de gran interés para Mitsubishi Corporation. Es vital que este proyecto tenga éxito para que Mitsubishi pueda garantizar un suministro de litio a bajo costo en el futuro inmediato. En este sentido, estaremos asistiendo a Lithium Americas en varias áreas incluidas finanzas, marketing y asistencia técnica. Asimismo, estamos analizando la posibilidad de colaborar con un estudio de factibilidad del proyecto. Nuestro objetivo último es formar una empresa conjunta con Lithium Americas con el propósito de producir litio de calidad a un precio competitivo."
La Oferta.
De acuerdo con la Oferta, la Sociedad emitió 24.324.400 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de $1,85 por Acción (el “Precio de Emisión”) reportando a la Sociedad una utilidad de $45.000.140. La Sociedad también ha otorgado a los suscriptores (que se mencionan a continuación) una opción de sobre-asignación, ejercitable por 30 días a partir de la fecha de cierre (hasta el 12 de junio de 2010) para comprar hasta un adicional de 2.702.700 de Acciones Ordinarias al Precio de Emisión para cubrir las sobre-asignaciones, en caso de existir, y a los fines de estabilización de mercado. Si la opción de sobre-asignación es ejercida en su totalidad, el total de las utilidades de la Oferta ascendería a C$50.000.135. Las utilidades netas de la Oferta estarán destinadas al programa de exploración y desarrollo de las propiedades de litio y potasio de Cauchari-Olaroz pertenecientes a la Sociedad y a los fines generales del capital circulante.
El sindicato de suscriptores de la Oferta estuvo liderado conjuntamente con GMP Securities L.P:, Dundee Securities Corporation y Macquarie Capital Markets Canada Ltd. e incluyó a Canaccord Financial Ltd. y Byron Securities Limited (colectivamente, los “Suscriptores”). PowerOne Markets Limited también fue contratada para brindar asesoramiento a la Sociedad sobre mercados de capitales.
Las copias del prospecto final de la Sociedad y los principales contratos se hallan disponibles en la página de Internet de SEDAR, www.sedar.com, en el perfil de la Sociedad.
Acerca de la Sociedad.
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) es una empresa joven dedicada a la exploración de litio, potasio, bórax y otros minerales en América del Sur. La Sociedad actualmente tiene derechos sobre aproximadamente 119.227 hectáreas en cinco salares en las provincias de Jujuy y Salta en Argentina.
La principal y más desarrollada propiedad de la Sociedad comprende una porción significativa de dos salares adyacentes, Cauchari y Olaroz, que abarcan 36.974 hectáreas, ubicados en Jujuy, Argentina. La Sociedad cree que el proyecto Cauchari-Olaroz cuenta con el potencial para convertirse en un depósito de litio de primer nivel por su dimensión y calidad.
Para más información, contáctese con:
Mike Cosic, VP Desarrollo Corporativo (416) 360-1921
mcosic@lithiumamericas.com
o visite www.lithiumamericas.com
Este comunicado de prensa contiene declaraciones de perspectiva favorable, que pueden ser identificada por el uso de afirmaciones que incluyen palabras, tales como: "podría", "potencial", "creemos", "esperamos", “anticipamos”, “pretendemos”, “planeamos”, “haremos” y el uso de expresiones de deseo u otras palabras o frases similares. La Sociedad no pretende, y no se obliga a, actualizar las declaraciones de perspectiva favorable, si, como resultado de nueva información, tienen lugar futuros sucesos o lo que fuere, salvo que así lo exijan las leyes vigentes en materia de títulos valores. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones de perspectiva favorable.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos valores de la Sociedad en ningún territorio en el cual dicha oferta o solicitud de venta sería ilícita. Los presentes títulos valores no han sido y no serán registrados conforme a la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos, según reforma ("Ley de Títulos Valores de EE.UU.") o ninguna ley federal sobre títulos valores de los Estados Unidos y no podrán ser ofrecidos o vendidos en el territorio de dicho país, excepto que ello sea en conformidad con los requisitos de registro que establece la Ley de Títulos Valores y las leyes federales en dicha materia vigentes en los EE.UU. o conforme a una exención que emane de las mismas.
Cualquier oferta pública de títulos valores en el territorio de los Estados Unidos podrá únicamente ser hecha por medio de un prospecto que contenga información detallada de la Sociedad y su plantel de directivos así como de sus estados contables. |
|
